Dall’opportunità alla fattura, senza riscrivere niente
Ogni trattativa ha la sua previsione. Il preventivo accettato diventa ordine, l’ordine diventa DDT, proforma o fattura, anche un pezzo alla volta.
- OpportunitàFase, probabilità, valore
- PreventivoVersioni e sconti
- OrdineEvasione parziale
- DDT o proformaConsegna e acconto
- FatturaUna per cliente
Opportunità
Valore per probabilità, data di chiusura prevista, preventivi collegati. Vinta o persa con un clic.
Preventivi con versioni
Rivedi un’offerta già inviata: la nuova versione copia le righe, la precedente resta consultabile.
Evasione parziale
Porti nell’ordine, nel DDT o in fattura solo le righe e le quantità che servono. Il resto resta da evadere.
PDF ed email
Ogni documento si scarica in PDF e si invia dalla tua casella Microsoft 365.
Contratti e canoni
Canoni, prepagati e servizi continuativi hanno le loro scadenze di fatturazione. Planner+ ti avvisa delle rate da fatturare e dei contratti da rinnovare.
Listini
Prezzi di vendita e di acquisto per articolo, con validità e sconti. La tariffa viene proposta nei rapportini e nelle righe dei documenti. I prezzi si importano da Excel e si aggiornano in percentuale.
Vuoi capire se Planner+ fa per la tua azienda?
Raccontaci come lavorate oggi. Un consulente Exe Digital ti richiama, ti mostra Planner+ sui casi della tua azienda e ti aiuta a decidere quali moduli servono.